Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот местных жителей медленно, но верно приближают их к разгадке.
Вскоре на горизонте проступает самая невероятная зацепка — легенда о последнем рейве где-то на границе с Мавританией. Этот мифический фестиваль, о котором говорят лишь полушепотом, становится их главной надеждой. Отец с сыном устремляются в самое сердце Сахары, где музыка и тайна сплелись в опасный коктейль.
