1960-е годы. Советская разведка получает тревожные сведения о подготовке США к удару с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к катастрофе, принимает смелое решение о тайных переговорах с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операция требует абсолютной секретности, и генсек поручает найти исполнителей вне официальных структур.
Выбор падает на журналиста-германиста Плетнева, чья жена Желтовская играет в любимом брежневском шоу «Кабачок 13 стульев», и отставного сотрудника КГБ Варданова. Их миссия — склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии. Однако планы осложняются противодействием ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских эмиссаров.
