Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё лежит прохладная тень, хотя солнце уже начинает золотить вершины. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов вместе смеялись над шутками за вечерним чаем, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто не мог предположить, что обычная светская ссора приведёт к такому ожесточённому противостоянию.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но в воздухе витает странное спокойствие. Друзья поэта, его родственники и знакомые, собравшиеся в Пятигорске, продолжают вести привычную курортную жизнь. Никому и в голову не приходит, что это утро станет последним в жизни великого поэта, что совсем скоро грянет выстрел, который оборвёт одну из самых ярких судеб русской литературы.