Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время судьба сводит его с прекрасной Маргаритой, несчастливой в замужестве. Между ними вспыхивает страсть, дарующая обоим надежду и утешение.
Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург начинает работу над новым произведением. Среди его персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой зарождающегося романа, отражающего сложную эпоху и человеческие судьбы.
