1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, везя в своих стальных недрах секретные документы, способные перекроить судьбы СССР и Китая. В вагонах, под маской обычных путешественников, притаились агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, каждый из которых готов на всё ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом поезде молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Им предстоит объединить усилия, чтобы вычислить общего врага, чьи коварные планы угрожают не только грузу, но и жизни всех пассажиров.