Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить химика, разбирающегося в производстве белого порошка, — оказывается проваленым. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс загладить вину.
Новая миссия кажется простой: посетить указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе парней поджидает засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовят дерзкое ограбление, чтобы кинуть самого Михалыча.
